Analyse patrimoniale et fiscale de votre situation et préconisation en fonction de vos objectifs

L’objectif est la remise d’un rapport vous permettant d’appréhender les risques et les opportunités que votre situation actuelle comporte.

Un bilan vous sera proposé sur rendez-vous physique, par téléphone ou visio-conférence, selon votre préférence et votre agenda.

Une fois ce bilan familial, patrimonial et fiscal établit, Y Notaires vous proposera toutes une série de préconisations en fonction des objectifs que vous poursuivez et qui auront été préalablement hiérarchisés.

Ce rapport apportera pour chacun des points suivants, un bilan de votre situation et des préconisations :

• La protection du conjoint ou du partenaire,
• La protection des descendants,
• La fiscalité (notamment IR – IFI – Succession),
• La transmission