Analyse patrimoniale et fiscale de votre situation et préconisation en fonction de vos objectifs

L’objectif de ce rapport est de vous fournir une analyse détaillée des risques et des opportunités liés à votre situation actuelle. Cette évaluation vous permettra de prendre des décisions éclairées pour optimiser vos ressources et atteindre vos objectifs personnels ou professionnels.

Bilan Personnalisé

Un bilan personnalisé vous sera proposé pour discuter en détail des résultats de cette analyse. Vous avez la possibilité de choisir la modalité qui vous convient le mieux pour ce rendez-vous :

• Rendez-vous physique : Une rencontre en personne pour une discussion approfondie.
• Rendez-vous téléphonique : Une conversation téléphonique pour plus de commodité.
• Visio-conférence : Une réunion en ligne pour une interaction face à face, sans les contraintes de déplacement.

Nous nous adapterons à votre préférence et à votre agenda pour fixer ce rendez-vous.

Rapport Familial, Patrimonial et Fiscal

Une fois ce bilan familial, patrimonial et fiscal établi, Y Notaires vous proposera une série de préconisations adaptées à vos objectifs hiérarchisés. Ce rapport couvrira les points suivants avec une analyse approfondie et des recommandations spécifiques :

1. Protection du Conjoint ou du Partenaire

   • Bilan de votre situation actuelle concernant la protection juridique et financière de votre conjoint ou partenaire.
   • Préconisations pour optimiser cette protection, incluant des stratégies de planification successorale et de gestion de patrimoine.

2. Protection des Descendants

   • Analyse des mesures en place pour protéger les intérêts de vos descendants.
   • Recommandations pour renforcer cette protection, en tenant compte des aspects légaux et financiers.

3. Fiscalité (IR, IFI, Succession)

   • Évaluation de votre situation fiscale actuelle, incluant l’impôt sur le revenu (IR), l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), et les droits de succession.
   • Préconisations pour optimiser votre fiscalité, réduire vos charges fiscales, et planifier efficacement les successions.

4. Transmission

   • Bilan de vos stratégies actuelles de transmission de patrimoine.
   • Recommandations pour une transmission efficace et avantageuse de vos biens, en conformité avec vos objectifs et les régulations légales.